Mandantenworte verlangen sorgfältigen Umgang.
Entwerfen Sie eine Aktennotiz oder Mandanten-E-Mail und prüfen Sie Bedeutung, Ziel und Kanzleirichtlinie, bevor daraus eine Akte wird.
Ablauf ansehenNach Branche
Was möchten Sie festhalten?
Wählen Sie eine echte Aufgabe und prüfen Sie dann ihren Datenschutzpfad, den Prüfschritt und das offizielle Ziel.
Noch nicht übersetzte Ratgeber öffnen sich auf Englisch.
Jede Zahl und jeder Kundenname zählt.
Testen Sie das Diktieren im freigegebenen CRM, prüfen Sie Beträge und Verneinungen und klären Sie, wer den Datenpfad freigeben darf.
Ablauf ansehenBefragung und Nachweis getrennt halten.
Erfassen Sie Walkthrough-Notizen per Stimme und bewahren Sie dabei Abweichungen, den Kontext des Prüfers und die offizielle Arbeitspapier-Dokumentation.
Ablauf ansehenEine Gesprächsnotiz braucht Kontext.
Erfassen Sie das Gespräch, überprüfen Sie Zahlen und Empfehlungen und legen Sie den geprüften Text im richtigen CRM-Datensatz ab.
Ablauf ansehenWeitere berufliche Abläufe
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Mit einem fiktiven Arbeitsbeispiel beginnen.
Testen Sie genau die Aufgabe in Ihrem freigegebenen Ziel und prüfen Sie dann Namen, Beträge, Bedeutung und die Regeln Ihrer Organisation.
- 01Beispielaufgabe wählen
- 02Ins richtige Feld sprechen
- 03Prüfen, bevor es zur Akte wird
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