Mandantenworte verlangen sorgfältigen Umgang.
Entwerfen Sie eine Aktennotiz oder Mandanten-E-Mail und prüfen Sie Bedeutung, Ziel und Kanzleirichtlinie, bevor daraus eine Akte wird.
Ablauf ansehenFinden Sie einen praktischen Diktierablauf für Ihre Arbeit. Beginnen Sie mit den Worten, die Sie festhalten müssen, und prüfen Sie dann, wohin sie gehen und wer sie prüft.
Eine Mandanten-E-Mail, eine CRM-Notiz oder ein Prüfungs-Walkthrough bergen unterschiedliche Risiken. Wählen Sie die Situation, die Ihrer am nächsten kommt.
Entwerfen Sie eine Aktennotiz oder Mandanten-E-Mail und prüfen Sie Bedeutung, Ziel und Kanzleirichtlinie, bevor daraus eine Akte wird.
Ablauf ansehenTesten Sie das Diktieren im freigegebenen CRM, prüfen Sie Beträge und Verneinungen und klären Sie, wer den Datenpfad freigeben darf.
Ablauf ansehenErfassen Sie Walkthrough-Notizen per Stimme und bewahren Sie dabei Abweichungen, den Kontext des Prüfers und die offizielle Arbeitspapier-Dokumentation.
Ablauf ansehenErfassen Sie das Gespräch, überprüfen Sie Zahlen und Empfehlungen und legen Sie den geprüften Text im richtigen CRM-Datensatz ab.
Ablauf ansehenLaden Sie SuprFlow für Ihren Mac herunter, diktieren Sie ein harmloses Beispiel in einer App, die Sie nutzen, und entscheiden Sie anhand des Ergebnisses.
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