Client के शब्दों को सावधानी से संभालना होता है।
Matter note या client email draft करें, फिर record बनने से पहले अर्थ, destination और firm की policy जाँचें।
Workflow देखेंउद्योग के अनुसार काम
आप क्या दर्ज करना चाहते हैं?
कोई असली काम चुनें, फिर उसका privacy path, review step और आधिकारिक destination जाँचें।
जिन गाइड का अभी अनुवाद नहीं हुआ है, वे English में खुलती हैं।
हर आँकड़ा और client का नाम मायने रखता है।
स्वीकृत CRM में डिक्टेशन test करें, रकम और नकारात्मक कथनों की review करें, और तय करें कि data path को कौन मंज़ूरी दे सकता है।
Workflow देखेंInquiry को evidence से अलग रखें।
Exceptions, reviewer का संदर्भ और आधिकारिक workpaper trail बनाए रखते हुए walkthrough notes आवाज़ से दर्ज करें।
Workflow देखेंClient meeting note को संदर्भ चाहिए।
बातचीत दर्ज करें, आँकड़ों और सिफ़ारिशों की पुष्टि करें, और review किया गया text सही CRM record में file करें।
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Workflow आज़माएँ
काम के एक काल्पनिक नमूने से शुरू करें।
अपने स्वीकृत destination में ठीक वही काम test करें, फिर नाम, रकम, अर्थ और अपने संगठन के नियम review करें।
- 01एक नमूना काम चुनें
- 02सही field में बोलें
- 03Record बनने से पहले review करें
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